中资美元债早报(5.10) | 川酒集团,进出口银行定价 全球快消息

来源:智通财经网时间:2023-05-10 09:29:00

早报:2023年5月10日

一级市场川酒集团,进出口银行定价。二级市场投资级名字上涨,高收益名字下跌;行业方面,工业、能源板块领涨,房地产、金融板块领跌。


(相关资料图)

基准利率

1.美国国债到期收益率

5月10日美国国债到期收益率情况:

2年期(T2):4.0138%,较上一交易日下行0.83bp

3年期(T3):3.6777%,较上一交易日下行4.6bp

5年期(T5):3.4843%,较上一交易日下行1.04bp

10年期(T10):3.5072%,较上一交易日下行1.14bp

数据来源:Bloomberg

2.Libor情况

5月5日美元Libor情况:

3个月:5.3369%,较上一交易日涨1.06个基点

6个月:5.3529%,较上一交易日跌4.16个基点

12个月:5.1997%,较上一交易日跌9.99个基点

数据来源:Bloomberg

3.汇率情况

5月9日,人民币兑美元中间价报6.9255,下调97个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9275,较上一交易日下调109个基点;夜盘收报6.9251,较上一交易日夜盘下调83个基点。

一级市场

1.一级市场定价

四川省酒业集团有限责任公司担保发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券,最终指导价和最终定价4.2%,规模2.1亿人民币。

配售代理:中达证券、浙商银行香港分行、申万宏源(香港)、光银国际、中汇国际证券、淞港国际证券、华业金控证券

中国进出口银行直接发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券,最终指导价CT3+35bps,发行规模(上限)15亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs:中国银行、交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、东方汇理(B&D)、汇丰银行、工银(亚洲)、三菱日联证券

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

5月9日,中资美元债回报指数较上一交易日跌0.7%,最新价报216.4461,中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.05%,最新价报209.8474,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌1.03%,最新价报215.7206。

数据来源:Bloomberg,曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

5月9日,二级市场投资级名字上涨,A、BBB等级收益率分别下行约0.631bps、0.659bps;高收益名字下跌,BB、B等级收益率分别上行约579.804bps、143.038bps。城投板块投资级名字上涨,A、BBB等级收益率分别下行约0.653bps、4.505bps;无评级名字上涨,收益率下行1.581bps左右。地产板块投资级名字上涨,A、BBB等级收益率分别下行约1.8bps、4.542bps;高收益名字下跌,BB、B等级收益率分别上行约1568.48bps、216.629bps;无评级名字下跌,收益率上行2758.04bps左右。

行业方面,工业、能源板块领涨,房地产、金融板块领跌。工业板块主要受启迪科华有限公司等名字上涨的影响,收益率下行约3.71bps;能源板块主要受兖矿集团(开曼)有限公司等名字上涨的影响,收益率下行约3.544bps;房地产板块主要受阳光开曼投资有限公司、花样年控股等名字下跌的影响,收益率上行约77838bps;金融板块主要受河南航空港投资集团有限公司等名字下跌的影响,收益率上行41042bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源:Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源:Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

数据来源:Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

数据来源:Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

数据来源:Bloomberg

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