久期财经讯,连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司(Lianyungang Ganyu Urban Construction Development Group Co., Ltd.,简称“连云港赣榆城建集团”)拟发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
(资料图片仅供参考)
发行人: Ganyu Urban Development (BVI) Limited
担保人:连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司
SBLC提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)连云港分行
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
规模:日元基准规模
期限:3年期
初始指导价:2.0%区域
最终指导价:1.8%
控制权变更回售:100%
交割日:2023年5月9日
资金用途:根据绿色融资框架补充绿色项目投资和绿色项目营运资金
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法
独家绿色顾问:华泰国际
第二方意见提供人:中诚信绿金国际有限公司(CCX Green Finance International Limited)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券和鼎鑫证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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